5万亿空间的体育产业到底机会在哪里?
由于疫情推迟一年举行的2020东京奥运会,将在8月8日也就是今天结束所有项目的比赛,闭幕式将于当地时间8日晚8点以无观众方式举行,同时,将会把奥运会旗转交给2024年奥运会举办地的法国巴黎。
在本届奥运会,我国获得38枚金牌,位居金牌和奖牌榜第二,祝贺我国的运动健儿。
作为东道主的日本,不仅在金牌数还是在总奖牌数方面都创下最高纪录。当然,这要归功于即便患有“眼疾”,仍然带病勤奋工作的日本裁判员。
抛开奥运会,体育健身本身就是一个和日常生活息息相关的事情。就在前几日,相关部门印发《全民健身计划(2021-2025年)》,为未来五年全民健身战略指明新的发展方向。
《计划》中也提到了很多详细的规划目标,“到2025年,县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖”“新建或改扩建2000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施”“补齐5000个以上乡镇(街道)全民健身场地器材,配建一批群众滑冰场,数字化升级改造1000个以上公共体育场馆”。
在市场规模上,《计划》中也有明确目标,“到2025年,带动全国体育产业总规模达到5万亿元”。
尽管这个行业规模是相当大,但体育产业涉及的产业领域也是众多的,从设施、器材、服饰、户外等等,而这些产业链基本上从很久以前就是基础的民生或者消费项目,产业链分散,技术简单、毛利率极低,极难形成有突出优势和寡头优势的企业出现,小区里那些简单的建设器材,很可能就是隔壁夫妻五金店连夜赶工出来的。所以,要想在这个大市场中找到好的投资机会基本上不可能。
现在体育运动方面,核心的还是港股那几个运动服饰品牌,市场份额和盈利能力还算可以。
前面说过,做投资还是要找最具价值的部分,一般就是产业链最上游,体育产业的最上游一般就是钢铁、化工等行业,依然受到周期和政策的影响,也是需要仔细挑选。
其实,对于户外运动,近几年一个垂直领域发展突飞猛进,那就是垂钓,抖音上粉丝几十万、上百万的博主比比皆是,甚至上千万的博主也不少,成为短视频最热门的垂直领域之一,可见大众对垂钓的关注度和热情。
从淘宝、亚马逊等数据反馈来看,不论是出口还是内销,渔具成为近几年持续爆发的一个领域。在阿里巴巴国际站,渔具行业全平台类目规模排名前2%,在阿里巴巴国际站属于超大型市场规模,平台市场年同比增速20%,目前供给严重不足,买家复购普遍。
全国超过一半的海带产自威海,而全球超过6成的渔具产自威海,最出名的就是光威渔具和环球渔具,这个全球宜居的小城很漂亮,大家可以去看看。
而渔具的最上游原材料就是碳纤维,光威复材在这一块处于领先位置。当然,光威渔具不在上市公司体系内,光威渔具和光威复材同属于光威集团。
2000年,面对国际对原材料“碳纤维”的封锁,光威复材快速突破关键技术,于2005年研制出CCF300级碳纤维,一举打破了国外垄断。
而作为渔具原材料的碳纤维,其应用领域确实十分广阔的,从生活用品到家具家电,从自行车到风电再到飞机。光威复材已实现多个新产品突破,M55J级碳纤维在某直升机和数个航天型号开展验证;T800H级碳纤维在某国产重点型号直升机上实现首飞;T1000级碳纤维成功实现连续生产。
2018年,光威复材成立了光威能源新材料有限公司,更加专注于在风电新材料领域的技术开发和市场开拓。
8月7日,海关总署发布相关数据,我国外贸月度进出口已连续保持了14个月的正增长。
数据显示,今年前7个月,我国外贸进出口总值21.34万亿元,同比增长24.5%。其中出口11.66万亿元,同比增长24.5%;进口9.68万亿元,同比增长24.4%。7月份当月,我国外贸进出口总值3.27万亿元,同比增长11.5%。
在全球疫情持续发酵下,我国经济能保持这么稳步的增长实属不易,以显示了国内经济强劲的复苏态势。但是比较一下,7月份的11.5%增速,相较于前七个月的24.5%来说,增速下滑还是比较明显的。
所以,前面相关会议已经明确表态,下半年经济增长会面临一些不确定性和压力,这和目前的数据相吻合。
为了稳定经济,下半年基建会持续发力的预期在提升,近段时间工程机械已经开始回暖,这个后面预计还是相对乐观。
同时在景气度方向,相关已经发声,缺芯”不是“炒芯”的理由!当此之时,“炒芯”者立即“收手”,悬崖勒马,应是明智之举。预计后面半导体方向会出现一些分化,留一半清醒留一半醉。
而当下需要重点关注的一条线,就是业绩这条主线月份是上市公司半年报大考的集中时间节点,业绩为王,永不过时。
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